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新興国のファンダメンタルズ
相互リンクさせてもらっている魚屋さんのブログにて、以下のような記事が掲載されています。
◇美味しいスワップの受け取り方｜スワップ派は通貨ペアで見ずに国でみましょう。
弱い国の通貨で、強い国の通貨を買う。スワッパーのあるべき姿、考え方だと思います。
当方もそれを心掛けていますが、では実際、どの国のファンダメンタルズが強いのでしょう？
以下は、世界4大監査法人の一角に名を連ねる、プライスウォーターハウスクーパース（PwC）という組織がまとめたレポート（日本語訳）です。
◇The World in 2050: Beyond the BRICs
（注：PDFファイルです）
読んで頂ければ分かりますが、このレポートには
◇2050年における世界各国のGDP（国内総生産）予測
がまとめられています。
無論、42年後という長大な予測が正確に当たるなどとは思っていません。
がしかし！
少なくともこれは、現時点での経済成長期待値を如実に示すものです。
私はこのレポートにプラスして、各国の人口（人口増加率）、国土面積、資源の多寡などなどをミックスし、国別ファンダメンタルズを分析しています。
さてこれによると、2050年のE7（中国、インド、ブラジル、メキシコ、ロシア、インドネシア、トルコ）のGDPは、欧州・日本といった先進国を凌ぐと予測されています。
FXという観点で見ると、俄然注目すべきはメキシコとトルコです。今から42年後、メキシコのGDPは 2.4倍 、トルコのそれは 3.3倍 と予測されています。
メキシコとトルコは人口も多く国土も広く、ファンダメンタルズ的にも期待が持てる国と言えるでしょう。
また南アフリカですが、GDP成長率はトルコとメキシコの中間に位置しています。こちらも投資対象としては十分期待が持てそうです。
そう。これら国々は、決して高金利というだけではないのです。
対して我が国日本ですが、GDPは４割減という予測値です。
これは国としての借金、人口増加率の低さ、著しい高齢化などなどが考慮された結果でしょう。つまり日本のファンダメンタルズは非常に弱くなると予想されている訳です。
であるならば、弱い日本円を売り、強いメキシコペソ、トルコリラ、南アランドを買う事は、将来的にプラスになるとは言えないでしょうか？
少なくとも私はそう思い、これら国々への投資に注力しています。
■蛇足
しかし将来のGDPを見ると、中国に抜かれる（かもしれない）とはいえ、アメリカは依然として強大ですね。
EU圏も、東欧諸国などを取り込むにつれ、全体としてのGDPも増していくでしょう。
そう考えると、日本ってホントに未来が無いような…？
日本円しか持たない、という
◇外貨を持たざるリスク
という概念がもっと広がればいいな、と思います。
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コメント
かにマジンさん、こんばんは＾＾
ご紹介ありがとうございます♪
やはり監査法人の将来の予測が分かり易い基本ですね＾＾
この基本にプラスする考えも良いですね＾＾
期待値で値が動くこともありますしね〜
私もこれらの国には期待していますよ〜
…日本が今後、競争力が落ちていくのは皆さん、知っているはずなので、外貨投資はリスクでは無くリターンと考えて欲しいものですよね＾＾
ただし、FXでは買戻しによる一時的変動率には注意ですね＾＾
応援ぽちっ♪
管理人レス
＞魚屋さん
毎度応援ありがとうございます。
株式もそうですが、短期変動を無視し、長期に向ける目が必要ですね！
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